Молодая блондинка с натуральной грудью отсасывает член чернокожего незнакомца около бассейна посреди ночи. Немного погодя любовники перемещаются в спальню и наслаждаются горячим сексом. Девушка продолжает ласкать большой член губами и скачет на нем возбужденной пилоткой. Негр долбит её в позе раком и заставляет стонать в классической позе. В финале он спускает сперму развратницы на лицо.